Digitalizace byznysu začíná u emailu. Používáte již CRM?

Když CRM integrujete přímo do Outlooku

Možná jste si všimli, že vy i vaši kolegové trávíte značnou část dne v emailovém klientu. Outlook je pro mnohé středobodem pracovní rutiny, a proto dává smysl stavět firemní systémy právě tam. A právě CRM Microsoft 365 představuje koncept, kdy se nástroje pro řízení zákazníků integrují přímo do známého prostředí.

Výhoda je zjevná. Místo přepínání mezi aplikacemi máte všechno na jednom místě. Kliknete na email od zákazníka a okamžitě vidíte historii komunikace, obchodní případy a projekty.

Mezi průkopníky daného konceptu patří český eWay-CRM. Funguje jako doplněk do Outlooku - uživatelé se díky tomu nepotřebují učit pracovat v novém rozhraní. Ovládání zůstává stejné, ale přibude množství funkci pro plnohodnotné řízení vztahů se zákazníky.

Synchronizace dat probíhá automaticky napříč zařízeními. V praxi to znamená, že pracujete na počítači, pak si otevřete email na telefonu. Data jsou všude aktuální.

Projekty bez chaotických tabulek

Koordinace týmových projektů bývá noční můra. Ne vždy je jasné, kdo co dělá, do kdy má být hotovo či kde se zrovna nachází potřebné dokumenty. Bez systému to končí chaosem v emailech a nepřehlednými tabulkami v Excelu.

Řízení projektů v Outlooku v rozhraní eWay-CRM však vnáší strukturu přímo tam, kde firma komunikuje. Vytvoříte projekt jedním kliknutím z emailu se zakázkou – a systém automaticky vyplní základní údaje.

Každý úkol má řešitele, termín a priority. Tým vidí, na čem pracují kolegové. A odpadá otázka, kdo má co na starosti.

Dokumenty a emailová komunikace se automaticky přiřazují k projektu - otevřete projekt a získáte kompletní přehled. Nemusíte prohledávat desítky emailů. A protože workflow automatizuje opakující se kroky, systém při vytvoření zakázky vygeneruje standardní úkoly a nastaví termíny.

Investice do integrace eWay-CRM přitom není nijak nákladná. S ohledem na časovou úsporu a výrazné zvýšení efektivity procesů se velmi rychle vrátí.

Inzerce